Странный и страшный город постиндустриальной эпохи, где нет солнца, висит вечный смог и живут странные люди. Один из них – нелюдимый человек Генри Спенсер, не выходящий из дома, чьи окна вечно демонстрируют глухую стену дома напротив.

Ему нет ни до чего дела, но однажды его сосед сообщает ему, что Генри ждут в гости его бывшей подруги Мэри, которую он не видел больше полугода.

Генри принимает приглашение и обнаруживает, что Мэри не только ждала ребенка от него, но и родила недоношенного младенца. Родители девушки настаивают, что ребенок должен иметь отца, и Генри соглашается с ними.

Мэри переезжает к нему, и они пытаются обустроить свой быт, притереться и привыкнуть друг к другу и тому чудовищу, которое с каждым днем все меньше напоминает человека. Мэри не выдерживает стресса и сбегает домой, оставив Генри с уродливым головастиком.

Генри, которого и в лучшие дни было трудно назвать нормальным, начинает быстро сходить с ума и страдать галлюцинациями, во время которых слышит поющую внутри батареи отопления девушку. Ему кажется, что его голова вскоре оторвется, а на ее месте вырастет ужасная голова ребенка.

Его же голову будут использовать для создания школьных ластиков. Не выдержав этого напряжения, Генри убивает ребенка, после чего его распадающееся сознание чувствует, как из батареи выходит девушка, чтобы его утешить.

Кстати если вам захотелось посмотреть этот филь то вы можете его найти на замечательном Сайт о кино по мимо этого шедавра киноматографии там есть не малое количество других интересных и увлекательных фильмов. Скорость скачки очень большая и нет рекламы. Так что наслаждайтесь.